La technologie HDBaseT fonctionne en utilisant la modulation de fréquence d'impulsion codée (PCM) pour transmettre des signaux vidéo, audio, USB, Ethernet et de contrôle sur un seul câble réseau catégorie 5. Cette technique de modulation permet de transmettre des signaux numériques sur de longues distances (jusqu'à 100 mètres) tout en minimisant les perturbations électromagnétiques et les interférences.
Le signal de base pour la transmission HDBaseT est un signal vidéo HDMI standard, qui est décomposé en quatre composantes : vidéo, audio, données de contrôle et alimentation. Chaque composante est alors traitée et envoyée sur le même câble réseau.
Le signal vidéo est transmis via le canal TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) qui est utilisé pour les signaux HDMI. Ce canal permet une transmission de haute qualité de la vidéo en conservant la qualité d'image et la résolution sur de longues distances.
Le signal audio est transmis en utilisant un codage audio multi-canaux, qui prend en charge jusqu'à 8 canaux audio.
Le canal de données de contrôle permet de transmettre des signaux de contrôle et de communication entre les différents appareils connectés. Cela peut inclure des signaux de contrôle à distance pour changer les paramètres de l'affichage vidéo, des signaux de gestion d'énergie pour contrôler l'alimentation des appareils connectés, et des signaux de commande pour les équipements audiovisuels tels que les commutateurs et les récepteurs.
La technologie Power over HDBaseT (PoH) permet également de fournir de l'alimentation aux appareils connectés via le câble réseau. PoH utilise la technique d'alimentation électrique par Ethernet (PoE) pour alimenter les appareils connectés en utilisant une tension allant jusqu'à 100 watts.